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理财顾问个人简历范文

来源:五百丁 作者:五百丁

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  写一份好的简历,单独寄出或与求职信配套寄出,可以应聘自己感兴趣的职位。参加求职面试时带上几份,既能为介绍自己提供思路和基本素材,又能供主持面试者详细阅读。

  理财顾问个人简历范文

  姓名:xxxx 性别:男

  年龄:XX岁 身高:XXX

  体重:XX 学历:高中

  籍贯:贵州

  现所在地:上海浦东外高桥

  求职岗位:销售经理/主管、客户经理/主管、客户关系管理

  求职地区:上海浦东

  期望薪资 5000-8000元/月

  个人评价

  本人性格开朗、稳重、有活力,待人热情、真诚;工作认真负责,积极主动,能吃苦耐劳,用于承受压力,勇于创新;有很强的组织能力和团队协作精神,具有较强的适应能力;纪律性强,工作积极配合;意志坚强,具有较强的无私奉献精神。

  工作经历

  上海汇金房地产投资顾问有限公司

  工作时间:2010年06月-至今

  薪资水平: 5000-8000元/月

  在职职位:高级营业主任

  工作职责: 1 了解和发掘客户需求,为客户提供专业的置业咨询服务;

  2 根据客户需求推荐合适房源,协助业务经纪人陪同客户实地了解房源和介绍沟通;

  3 为符合意向的客户协调买卖双方关系,达成一致后作为第三方为双方签订居间合同;

  4 为客户提供良好的售后服务,维系客户关系。

  上海金石投资理财顾问有限公司

  工作时间:2008年03月-2009年11月

  薪资水平: 5000-8000元/月

  在职职位:客户经理

  工作职责: 、负责搜集新客户的资料并进行沟通,开发新客户;

  2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求, 寻找销售机会并完成销售业绩;

  3、维护老客户的业务,挖掘客户的最大潜力;

  4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。

  理财顾问简历范文

  吴松

  一年以上工作经验|男|25岁(1991年4月12日)

  居住地:上海

  电 话:136******(手机)

  E-mail:xxxxx@ xxxxxx.com

  最近工作[9个月]

  公 司:XX有限公司

  行 业:金融/投资/证券

  职 位:金融理财顾问

  最高学历

  学 历:本科

  专 业:金融学

  学 校:上海财经大学

  自我评价

  本人作风优良、待人诚恳,人际关系良好,处事冷静稳健,能合理地统筹安排生活中的事务。具备较强的逻辑思维方式,对事情认真负责,能吃苦受累。有很强的责任心和团队意识,自信、乐观,具有一定的创新意识。

  求职意向

  到岗时间:一个月之内

  工作性质:全职

  希望行业:金融/投资/证券

  目标地点:上海

  期望月薪:面议/月

  目标职能:金融理财顾问

  工作经验

  2015/1 — 2015/10:XX有限公司[9个月]

  所属行业:金融/投资/证券

  咨询部  金融理财顾问

  1. 通过电话的方式向已开发客户及潜在客户销售公司产品,完成一定的销售任务。

  2. 通过公司专业培训,熟知公司旗下各类产品。

  3. 分析客户需求,跟踪客户使用产品情况,为客户提供优质专业的销售服务。

  2014/3 — 2014/12:XX有限公司[9个月]

  所属行业:金融/投资/证券

  咨询部  金融理财顾问

  1. 收集公司所需的各类信息,进行产品的市场分析,制定并完善相关的营销方案。

  2. 认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则,努力提高自身销售业务及专业知识水平。

  3. 服从公司领导的安排,完成上级安排的其他工作。

  教育经历

  2010/9— 2014/6 上海财经大学 金融学本科

  证书

  2011/12 大学英语四级

  语言能力

  英语(良好)听说(良好),读写(良好)

  理财顾问个人简历范文

  基本信息

  姓 名:闵xx 性 别:女

  婚姻状况:未婚 民 族:汉

  户 籍:甘肃 年 龄:24

  现所在地:贵州 身 高:170

  联系电话:135****1238

  电子邮箱:xxxxxxxxx@qq.com

  求职意向

  希望岗位:投资/理财顾问、投资/基金项目经理

  工作年限: 职称:无职称

  求职类型:全职 可到职日期:随时

  月薪要求:面议

  实习经历

  xx年3月—xx年7月 xx有限公司,担任文件整理员。主要工作是:负责文件的归档,合同数据的录入等工作。

  教育背景

  毕业院校:广东金融学院

  最高学历:本科

  获得学位:理学学士、经济学学士

  毕业日期:2013-07

  所学专业一:应用心理学

  所学专业二:金融学

  获得证书

  大学英语六级证书、BEC中级证书、证券从业一级证书、期货从业资格证

  奖励情况

  1、获专业奖学金

  2、国家励志奖学金

  3、劳经之星一等奖

  4、校级三好学生

  5、获证券一级从业资格证

  6、获得BEC中级证书

  7、获得期货从业资格证

  语言能力

  英语水平:优秀

  国语水平:优秀

  粤语水平:良好

  自我评价

  学习能力很强,能够迅速接受新事物及新方法,快速掌握相应技能,并且善于交流沟通。

  理财顾问个人简历模板

  刘威

  三年以上工作经验|男|26岁(1987年10月16日)

  居住地:上海

  电 话:139********(手机)

  E-mail:xxxxxxx@ xxxxxx.com

  最近工作 [ 1年8个月]

  公 司:XX公司

  行 业:金融/投资/证券

  职 位:理财顾问

  最高学历

  学 历:专科

  专 业:国际金融

  学 校:北京联合大学

  自我评价

  心态开放,善于自我调节,视野开阔,易接受新知识,认识新事物快,拥有较强的学习能力,能吃苦耐劳,思维敏捷跳跃,做事缜密。为人诚实守信,亲和力强,善于组织工作事宜使工作更加高效。拥有丰富的金融和保险业知识,善于与各类人群交际,有丰富的营销经验。

  求职意向

  到岗时间:一个月之内

  工作性质:全职

  希望行业:金融/投资/证券

  目标地点:北京

  期望月薪:面议/月

  目标职能:理财顾问

  工作经验

  2012 /7—至今:XX公司[1年8个月]

  所属行业: 金融/投资/证券

  销售部 理财顾问

  1. 负责银行信用卡新客户的开发工作。

  2. 担任项目组小组长,制定本小组的业务销售计划,并激励小组成员保质保量的完成任务。

  3. 负责处理小组成员在工作中遇到的各种问题,协助部门经理进行日常的管理工作。

  4. 善于收集小组成员在日常工作的相关疑问和问题,与部门经理一起组织定期培训。

  2011 /6—2012 /6 :光大银行[1年]

  所属行业: 银行

  私人部 大堂经理

  1. 在光大银行东城支行主要从事银行理财产品销售员的工作,熟悉和了解光大银行所有的银行理财类产品的特点。

  2. 每周定期参加光大银行的金融知识培训,对金融市场情况有一定的了解。

  教育经历

  2007 /9—2011 /6 北京联合大学 国际金融专科

  证 书

  2009 /6 大学英语四级

  2008 /12 大学英语四级

  语言能力

  英 语(良好) 听说(良好),读写(良好)

  投资理财顾问个人个人简历模板

  李丽

  三年以上工作经验|男|25岁(1991年2月4日)

  居住地:广州

  电 话:154******(手机)

  E-mail:lili@ geren-jianli.com

  最近工作[1年8个月]

  公 司:XX软件有限公司

  行 业:多元化业务集团公司

  职 位:投资理财顾问

  最高学历

  学 历:本科

  专 业:金融学

  学 校:中南财经政法大学

  自我评价

  本人熟悉国内资本市场各类法规和兼并收购业务,具有丰富的行业研究经验。严谨的工作作风,了解企业运营及管理,具有较丰富的项目投资、投资管理等实务经验,擅长定量分析目标项目前景及项目可行性,商务谈判经验较丰富。在性格上自信务实、诚实守信、勇于探索新生事物并负有强烈的责任感。对工作质量要求较 高;条理性与逻辑性也时时刻刻体现在平时的工作和学习中。

  求职意向

  到岗时间:一个月之内

  工作性质:全职

  希望行业:多元化业务集团公司

  目标地点:广州

  期望月薪:面议/月

  目标职能:投资理财顾问

  工作经验

  2013/7—至今:XX集团公司[1年8个月]

  所属行业: 多元化业务集团公司

  理财部 投资理财顾问

  1、 负责公司拟投资项目前期的信息收集、评估判断、可行性调研、尽职调查等;

  2、 负责寻找,甄别和确定适合公司发展的新项目,并对新项目进行可行性论证;

  3、 负责根据市场环境变化,及时向公司提出战略规划建议;

  4、 负责建立投融资运作模式,进行投资分析,提出资本运营方案,研究资本市场发展动态;

  5、 负责公司投资与发展战略的日常管理工作。

  2012/6—2013/6:XX证券有限公司[1年]

  所属行业: 金融/投资/证券

  投资部 投资理财顾问

  1、 负责企业改制、辅导、上市发行、再融资、债券发行、财务顾问等各项投行业务的实施;

  2、 负责项目现场工作,作为项目现场的牵头人;

  3、 负责项目的前期策划、实施及后期监督工作,对项目质量及风险进行控制;

  4、 负责与项目企业和相关中介机构的联系、沟通、协调,提出合理化建议;

  5、 负责对投行项目人员提供技术指导,对项目中的技术问题提出解决建议;

  6、 负责带领项目组完成发行人的持续督导工作;

  7、 负责协助培育企业引入战略投资者进行投资工作,并推动相关股改和上市工作;

  8、 负责协助培育企业进行借壳和并购重组谈判及实施的相关工作 。

  教育经历

  2008/9—2012/6 中南财经政法大学 金融学 本科

  证书

  2010/6 大学英语六级

  2009/12 大学英语四级

  语言能力

  英语(良好)听说(良好),读写(良好)



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