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理财师求职简历范文

来源:五百丁 作者:丁丁

求职意向:理财师


教育经历:

 

2011.09-2015.06       中山大学南方学院      电子信息科学与技术专业

 

工作经历:

 

2015.05-至今       深圳民生银行     个贷助理岗位

 

工作内容及业绩:

 

1.市场开拓:对区域市场进行分析判断,定期不定期的根据不同客户的需求采取互动、介绍、游戏等方式进行产品推介,以发掘潜在客户;

 

2.客户洽谈:针对客户的意向需求,与客户进行业务联络和沟通,帮助客户进行思路梳理,明晰客户贷款需求,并提供贷款服务;

 

3.客户指导:根据客户自身条件和需求,为客户量身定制操作方案,同时做好客户的贷前调查,控制风险;

 

4.资料管理:负责撰写尽职调查报告,并对各类材料进行整理和归档,做好贷后管理工作,

日常管理:分析总结日常经营业务,保证业务有序、持续、合规地运作。

 

2014.09-2015.04        珠海华润银行东莞分行          实习生

 

工作内容及业绩:

 

1.积极自主营销或促成客户经理推荐的客户开立有效账户;做好服务,按需推荐产品。

 

2.为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位的理财服务,做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品;

 

3.建立和维护客户关系,包括收集和管理客户资料,分析和挖掘客户需求;

 

4.通过面谈、电话、微信、邮件、短信等多种方式与客户保持有效联络,维护新、老客户,并通过持续的优质服务有效实现客户的挖潜与升级。

 

工作技能:

 

大学英语四级(CET4)

 

熟练运用WORD、EXCEL、PPT等办公软件

 

自我评价:

 

1.拥有较强的学习能力及表达沟通能力,性格外向,善于交际;环境适应能力强,能迅速融入陌生环境中,并能在压力环境下完成挑战性目标;工作态度认真积极,具有团队合作精神。

 

2.对于理财的认知及个人的优势:理财就是运用理财知识和工具,针对客户的需求,进行综合的、全面的、个性化的、专业的金融服务。由于个人积极进取的性格和细致耐心的工作风格,使我能够迅速融入团队并有效开展工作,以开朗乐观的态度完成各项工作任务。

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