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金融/财富管理简历范文

来源:五百丁 作者:丁丁

求职目标:金融/财富管理


姓名:xxx


手机:1883xxxxx


邮箱:  xx@xx.com


性别:女


教育背景

2013.06-至今     Charles Sturt University      会计 MPA(硕士) 

主修课程:

西方宏观微观经济学研究、企业法、金融会计、企业并购会计、企业重组、 会计等。


2008.09-2012.05   北京师范大学珠海分校         金融学(本科) 

主修课程:经货济学、货币银行学、证券投资、经济法、风险投资、基金、保险学、 风 险投资等。


工作经验

2012.06-2015.08   H&T Realty Group            投资顾问经理 

公司描述:华信地产是澳大利亚目前最大最专业的地产投资公司,专注于澳洲地产投资。 目前在澳洲各大城市悉尼,墨尔本,布里斯班以及中国上海均设有分公司及办事处。成 立至今为超过 50 万华人在澳投资提供专业可信赖的服务。 

公司行业:基金/证券/期货/投资    公司规模:100-499 人 

所在部门:投资部             下属人数:100 人 

工作描述:

1.为高净值客户(澳洲当地及国内)客户选择适合的投资型物业并提供全程法律,贷 款及税务协助,帮助客户在澳洲进行资产配置。

2.积极拓展新客户及维护已有客户,并与客户保持良好的关系,至今仍是高净值潜在 客户资源。 

3.组建投资顾问团队,负责公司新人招聘、培训及团队管理,后期的团队维护及团队 激励。

4.与澳洲当地及国内的机构开展全渠道的合作,包括当地会计师事务所、律师事务所、 银行、贷款中介机构、学校以及国内地产销售公司、第三方理财机构、私人银行中 心建立战略合作协议。

5.主办各类活动及讲座,为客户提供交流和学习的平台。 

成果:

1.个人销售年度冠军,并有悉尼地产销售女神的称号。.建立并打造了一只拥有超过 60 人的投资顾问团队,培养了 4 名优秀的投资顾问 经理。带领四个团队年销售超 6000 万澳币物业。建立了广泛而深厚的人际关系网,并联合创立悉尼华人商会,出任秘书长,为华人 在澳投资及创业提供了良好的交流平台。 


自我评价 

拥有证券从业资格五门证书、基金从业资格证书、CFA 一级 Candidate; 

澳大利亚 CPA 注册会计师考试 8 门通过; 

精通国粤英三语。 


技能证书 

作为销售冠军接受澳洲当地最大的华人传媒 ABC 传媒的专访并被推荐接受澳洲 最大的财经杂志 Financial Review 的访问。 

在华商晚会上与新南威尔士州长 Mike Biard 同台并受到的亲切接待。 


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